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金融関連 証券|20F005HT ポートフォリオ・ソリューションズ(PS)チーム ウェルス・マネジメント・スペシャリスのお仕事情報

金融関連

<金融関連>

証券

20F005HT ポートフォリオ・ソリューションズ(PS)チーム ウェルス・マネジメント・スペシャリス

770~1,100万円

証券

東京都千代田区大手町

求人No.5643

募集職種 金融関連/証券/個人営業
仕事内容 【職務内容】
PS(ポートフォリオ・ソリューションズ)チームは顧客ポートフォリオのコンサルティングなど、当社内のフィナンシャル・アドバイザー(FA)へのポートフォリオ提案支援や、経営上の戦略的重点分野である資産管理型ウェルス・マネジメント・ビジネス(アドバイザリー・ビジネス)のサポート等を行っています。

ウェルス・マネジメント・スペシャリストは、下記の業務を担当し、場合によってはプロジェクト・マネージャとして企画を牽引するなどして、当社のアドバイザリー・ビジネスの進化と発展に貢献していただきます。

・アドバイザリー・ビジネス・デベロップメント
 プラットフォーム構築、プログラム導入、運用商品・サービス開発などの企画・サポート
  モデルポートフォリオ構築、金融商品分析
  上記に関連するシステム/データベースの開発・導入・更新・メンテナンス
・ポートフォリオ・コンサルティング業務
 運用コンサルタント/投資助言/ポートフォリオ分析
 社内向け勉強会/情報発信
必要業務経験 【必須】
・金融コンサルティング、システムコンサルティング、経営企画(プロジェクトマネジメント)などの経験
・ウェルス・マネジメント業界経験あれば望ましい
・SMAやラップ口座の企画・システム導入等経験あれば望ましい
・MS PowerPoint上級、MS Excel上級、Bloomberg
・ビジネスレベルの英語力

【尚可】
・FP、証券アナリスト

【その他】
・大卒以上
・男女不問
想定年収 770~1,100万円
年収について補足 ・固定給与(年額)770万円~1100万円(12分割にて月々支給)
*年間報酬のうち固定給与については、経験・スキルを考慮の上決定。
勤務地 東京都千代田区大手町
募集年齢 28歳~36歳
年齢制限の理由 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
最終学歴 大学
各種保険 ・健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
諸手当 ・通勤手当 住宅手当 家族手当 残業手当
・退職金制度、社宅制度、会員制福利厚生サービスなど
休日休暇 ・休日:完全週休二日制 土日・祝祭日
・休暇:年次有給休暇、有給病気休暇、有給家族介護休暇、特別有給休暇など

コンサルタントから

詳細な要件については次のアドレスにお問い合わせ下さい。info@dannet.jp

採用企業情報

会社名 求人先はプライベートバンキング最大手です。
業種 証券
資本金 800,000万円
設立年月 2006年 5月
従業員数 552名
売上高
事業内容 ・富裕層やミドルマーケット法人を対象としたプライベート・バンキングサービス
会社の特徴 ・三菱UFJモルガンスタンレー証券75%、三菱UFJ銀行25%出資の合弁会社
(トップメガバンクグループの100%子会社)
・日本におけるプライベート・バンキングの最大手
・業界トップクラスのファイナンシャル・アドバイザーを擁し、プライベート・バンキング業務における高い専門性、最先端を誇る商品開発力、そして厳格なコンプライアンス体制を誇る
・英国Euromoney誌が行った日本のベスト・プライベート・バンクのアンケート調査において、7年連続(2013年度~2019年度)で総合ランキング1位を獲得した。

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