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金融関連 全般|(HT)ファイナンシャル アドバイザー(専門職②)。東京、名古屋、大阪のお仕事情報

金融関連

<金融関連>

全般

(HT)ファイナンシャル アドバイザー(専門職②)。東京、名古屋、大阪

800~1,000万円

金融・保険

東京都

求人No.20086

募集職種 金融関連/全般/金融系->その他金融系
仕事内容 【弊社方針と求める人物像】
? 弊社はは、メガバンクグループと米国大手証券会社とのジョイントベンチャーという特徴を生かして、
 ワールドクラスのサービスを提供する本格的なウェルスマネジメント・ハウスを目指しています。
? これに向け、従来型の証券ビジネスとは異なり、
① 金融資産のみならず総資産をプロファイリングし、
② お客さまとゴールを共有のうえ、
③ ゴール達成に向けてポートフォリオの提案を行う資産運用業務 を基軸としながら、
④ 事業承継・資産承継・不動産等の MUFG グループの機能を 活用してお客さまのニーズにお応え
 していく、“アドバイザリー型ビジネス”に転換しました。
? 弊社の取り組み方針に共感し、ともに成長していくことを目指して頂ける方を募集しています。

【職務内容】以下のステップで担当業務を広げて頂きます。
・個別商品を提供する「ブローカレッジビジネス」
・運用資産全体のアドバイスをする「インベストメントマネージャー」
・運用資産に不動産等を加えた総資産に対する事業承継・資産承継・株式ソリューション等を提供する
「ウエルスマネージャー」
・金融以外のニーズにもファミリー単位でサービスを提供していく「ファミリー・ウエルスマネジャー」

【具体的には】
・大企業オーナーを中心とした超富裕層(Ultra High Net Worth)の顧客に対し、資産運用始め様々な
ソリューションを駆使した事業承継等、高度な提案を実践するプロフェッショナルとしての活躍を期待します

[所属部署】
・ファミリーオフィス部
必要業務経験 【必須】
・顧客との折衝経験がある方
・顧客との間で高いコミュニケーション能力を発揮出来る方
・金融機関勤務経験や高い水準の金融知識が必須

【必須】
・入社時点での資格保有有無は問いませんが、証券外務員資格、生損保販売資格、1級FP技能士・AFP資格と
同等の知識保有が前提となります。
*1級FP技能士・CFP資格・証券アナリスト・宅地建物取引士等の取得に際し、自己啓発支援制度を用意。

【その他】
・大卒以上
想定年収 800~1,000万円
年収について補足 *年収:ベース報酬(800~1000万円)+インセンティブ
*経験・スキル・実績等に応じ外資系プライベートバンカーに伍する年収を個別設定。
*ベース報酬は12分割にて月々支給。賞与・時間外・深夜手当は、会社規定に基づき支給
勤務地 東京都
募集年齢 32歳~50歳
年齢制限の理由 長期勤続によるキャリアの形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
最終学歴 大学卒
各種保険 ・社会保険完備:健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
諸手当 ・諸手当: 通勤手当、残業手当
休日休暇 ・休日:完全週休2日制、祝日、
・休暇:年次有給休暇 年末年始 慶弔休暇 有給病気休暇 有給家族休暇 特別有給休暇など

コンサルタントから

詳細な要件については次のアドレスにお問い合わせ下さい。info@dannet.jp

採用企業情報

会社名 求人先はプライベートバンキング最大手です。
業種 金融・保険
資本金 4,050,000万円
設立年月 1948年 3月
従業員数 5,907名
売上高
事業内容 ・証券業務
会社の特徴 ・MUFGと米国モルガン・スタンレーとの合弁会社
・ウエルスマネジメント部門は日本におけるプライベート・バンキングの最大手
・同部門は業界トップクラスのファイナンシャル・アドバイザーを擁し、プライベート・バンキング
 業務における業務における高い専門性、最先端を誇る商品開発力、そして厳格なコンプライアンス
 体制を誇る。

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